Lohnt sich eine Steuererklärung für Lehrer und wie viel bekomme ich zurück?

Question

Lohnt sich eine Steuererklärung für Lehrer und wie viel bekomme ich zurück?

Antwort

Verwandte Fragen

Wie kann ein Schreibtischstuhl in der Steuererklärung abgesetzt werden?

Wie oft kann die Abgabe der Steuererklärung verschoben werden?

Wie werden Pflegeleistungen in der Steuererklärung berücksichtigt?

Wo trage ich Leistungen aus einer privaten Altersrente in der Einkommenssteuererklärung ein und welchen Betrag muss ich eintragen?

Wo werden Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) in der Steuererklärung eingetragen?

Wo wird die Kapitalabfindung aus einer RT12F-Rentenversicherung in der Steuererklärung eingetragen?

Wo trage ich Leistungen der Zusatzversorgungskasse ZVK in der Einkommensteuererklärung ein?

Ist mit 'Bezeichnung des Unternehmens' im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen der Name gemeint?

Wo werden Rückzahlungen von Gesellschaftsanteilen in der Einkommenssteuererklärung eingetragen?

Muss ich eine Genossenschaftsbeteiligung in der Steuererklärung angeben?

Accepted Answer

Ob es sich lohnt, als Lehrer eine Steuererklärung zu machen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell kann es sich lohnen, da Lehrer oft viele abzugsfähige Ausgaben haben, wie z.B. für Unterrichtsmaterialien, Fortbildungen, Arbeitszimmer oder Fahrtkosten. Wie viel du zurückbekommen kannst, hängt von deiner individuellen Situation ab, einschließlich deines Einkommens, deiner Ausgaben und deiner Steuerklasse. Es gibt keine pauschale Antwort, da die Rückerstattung von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Um eine genauere Einschätzung zu bekommen, kannst du einen Steuerberater konsultieren oder eine Steuersoftware verwenden, die dir eine Prognose geben kann. Ein Beispiel für eine solche Software ist [WISO Steuer](https://www.buhl.de/steuer/).

Accepted Answer

Ein Schreibtischstuhl kann in der Steuererklärung als Werbungskosten (bei Arbeitnehmern) oder als Betriebsausgabe (bei Selbstständigen) angesetzt werden, wenn er beruflich genutzt wird. Dabe... [mehr]

Accepted Answer

Ein Schreibtischstuhl kann in der Steuererklärung als Werbungskosten (bei Arbeitnehmern) oder als Betriebsausgabe (bei Selbstständigen) angesetzt werden, wenn er beruflich genutzt wird. Dabei sind folgende Punkte zu beachten: **1. Notwendigkeit der beruflichen Nutzung:** Der Stuhl muss überwiegend (mindestens 90 %) beruflich genutzt werden. Bei gemischter Nutzung (beruflich und privat) ist nur der berufliche Anteil absetzbar. **2. Anschaffungskosten:** - Liegt der Kaufpreis unter 800 Euro netto (ohne Mehrwertsteuer), kann der Stuhl im Jahr der Anschaffung vollständig abgesetzt werden (sog. geringwertiges Wirtschaftsgut, GWG). - Liegt der Preis über 800 Euro netto, muss der Stuhl über die gewöhnliche Nutzungsdauer (in der Regel 13 Jahre laut AfA-Tabelle) abgeschrieben werden. **3. Nachweis:** Die berufliche Nutzung sollte glaubhaft gemacht werden, z. B. durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder eine plausible Begründung (z. B. Homeoffice-Regelung). **4. Eintragung in der Steuererklärung:** - Arbeitnehmer tragen die Kosten in der Anlage N unter „Werbungskosten“ ein. - Selbstständige geben die Kosten als Betriebsausgabe in der Gewinnermittlung an. **5. Belege aufbewahren:** Rechnungen und Nachweise sollten für eventuelle Rückfragen des Finanzamts aufbewahrt werden. **Weitere Informationen:** [Bundesfinanzministerium – Werbungskosten](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Arbeitnehmer/Werbungskosten.html) **Hinweis:** Im Zweifel empfiehlt sich eine Rücksprache mit einem Steuerberater, da individuelle Umstände (z. B. Homeoffice-Pauschale, Arbeitszimmerregelung) zu berücksichtigen sind.

Accepted Answer

Die Abgabe der Steuererklärung kann grundsätzlich nicht beliebig oft verschoben werden. In Deutschland gilt für die Abgabe der Steuererklärung eine gesetzliche Frist. Für das... [mehr]

Accepted Answer

Die Abgabe der Steuererklärung kann grundsätzlich nicht beliebig oft verschoben werden. In Deutschland gilt für die Abgabe der Steuererklärung eine gesetzliche Frist. Für das Steuerjahr 2023 ist die Abgabefrist für nicht beratene Steuerpflichtige der 2. September 2024. Wer einen Steuerberater beauftragt, hat in der Regel bis zum 2. Juni 2025 Zeit. Eine Fristverlängerung kann beim zuständigen Finanzamt beantragt werden, muss aber begründet werden (z. B. Krankheit, fehlende Unterlagen). Ob und wie oft eine Fristverlängerung gewährt wird, liegt im Ermessen des Finanzamts. In der Praxis wird meist eine einmalige Verlängerung um einige Wochen oder Monate gewährt. Mehrfache oder sehr lange Verlängerungen sind eher die Ausnahme und müssen besonders gut begründet werden. Wird die Steuererklärung trotz Fristverlängerung nicht abgegeben, kann das Finanzamt Verspätungszuschläge festsetzen und ggf. eine Schätzung der Besteuerungsgrundlagen vornehmen. Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Seite des Bundesfinanzministeriums: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Themen/Abgabefristen.html

Accepted Answer

Ja, Pflegeleistungen können in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Pflegeaufwendungen steuerlich geltend gemacht werden können:... [mehr]

Accepted Answer

Ja, Pflegeleistungen können in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Pflegeaufwendungen steuerlich geltend gemacht werden können: 1. **Außergewöhnliche Belastungen** Wenn du selbst Pflegekosten für eine nahestehende Person (z. B. Eltern, Ehepartner) trägst, kannst du diese als außergewöhnliche Belastungen (§ 33 EStG) in der Steuererklärung angeben. Dazu zählen z. B. Kosten für ambulante Pflegedienste, Pflegeheime oder selbst angestellte Pflegekräfte, soweit sie nicht von der Pflegeversicherung übernommen werden. 2. **Pflege-Pauschbetrag** Pflegst du eine Person mit mindestens Pflegegrad 2 unentgeltlich zu Hause, kannst du einen Pflege-Pauschbetrag (§ 33b Abs. 6 EStG) geltend machen. Dieser beträgt je nach Pflegegrad zwischen 600 und 1.800 Euro pro Jahr (Stand 2024). 3. **Haushaltsnahe Dienstleistungen** Kosten für Pflege- und Betreuungsleistungen im eigenen Haushalt können als haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a EStG) steuerlich geltend gemacht werden. Hier kannst du 20 % der Aufwendungen, maximal 4.000 Euro pro Jahr, direkt von der Steuerschuld abziehen. **Wichtige Hinweise:** - Belege und Nachweise (z. B. Rechnungen, Pflegegradbescheid) müssen aufbewahrt und ggf. dem Finanzamt vorgelegt werden. - Es dürfen keine doppelten Anrechnungen erfolgen (z. B. Pflege-Pauschbetrag und außergewöhnliche Belastungen für dieselbe Pflegeleistung). Weitere Informationen findest du z. B. beim [Bundesministerium der Finanzen](https://www.bundesfinanzministerium.de/) oder bei [Lohnsteuer kompakt](https://www.lohnsteuer-kompakt.de/). Die genaue steuerliche Behandlung hängt von deiner individuellen Situation ab. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine Beratung durch einen Steuerberater.

Accepted Answer

Leistungen aus einer privaten Altersrente (z. B. aus einer privaten Rentenversicherung, die nicht staatlich gefördert ist und nicht zur Basis- oder Riester-Rente gehört) werden in der Einkom... [mehr]

Accepted Answer

Leistungen aus einer privaten Altersrente (z. B. aus einer privaten Rentenversicherung, die nicht staatlich gefördert ist und nicht zur Basis- oder Riester-Rente gehört) werden in der Einkommensteuererklärung als sogenannte „sonstige Einkünfte“ nach § 22 Nr. 1 EStG erfasst. **Eintrag in der Steuererklärung:** - Die Angaben machst du in der **Anlage R** („Renten und andere Leistungen“). - Dort gibt es einen Abschnitt für „Leistungen aus privaten Rentenversicherungen“ (meist Zeilen 31 ff. in der Anlage R, je nach Vordruckjahr). **Welcher Betrag ist einzutragen?** - Du trägst den **Bruttobetrag** der im Kalenderjahr zugeflossenen Rentenzahlungen ein, also die Summe aller erhaltenen Renten vor Abzug von Steuern oder Sozialabgaben. - Bei privaten Rentenversicherungen wird nur der sogenannte **Ertragsanteil** besteuert. Das Finanzamt berechnet diesen automatisch anhand deines Alters bei Rentenbeginn. Du musst also den vollen Bruttobetrag eintragen, das Finanzamt berücksichtigt dann den steuerpflichtigen Anteil. **Zusammengefasst:** - **Anlage R** ausfüllen, Abschnitt „Leistungen aus privaten Rentenversicherungen“. - **Bruttorente** (alle erhaltenen Zahlungen im Jahr) eintragen. Weitere Informationen findest du auch auf der offiziellen Seite des Bundesfinanzministeriums: [Bundesfinanzministerium – Anlage R](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Anlage_R.html) Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein.

Accepted Answer

Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) sind in der Steuererklärung als Vorsorgeaufwendungen anzugeben. Sie gehören zu den sogenannten "sonstigen Vorsorgeaufwendungen". **E... [mehr]

Accepted Answer

Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) sind in der Steuererklärung als Vorsorgeaufwendungen anzugeben. Sie gehören zu den sogenannten "sonstigen Vorsorgeaufwendungen". **Eintragung in der Steuererklärung:** - **Anlage Vorsorgeaufwand**: Die Beiträge werden in der **Anlage Vorsorgeaufwand** eingetragen. - **Zeile 31–39** (je nach Steuerformular und Bundesland): Hier werden die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen und zu Zusatzversorgungseinrichtungen (wie der ZVK) eingetragen. **Konkret:** - In der Regel trägst du die ZVK-Beiträge in **Zeile 35** ("Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen und zu Zusatzversorgungseinrichtungen") der Anlage Vorsorgeaufwand ein. **Hinweis:** Die meisten Arbeitnehmer finden die gezahlten Beiträge bereits in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (Feld 23 oder 24). Diese Daten werden bei der elektronischen Übermittlung oft automatisch übernommen. **Weitere Informationen:** [Formulare und Ausfüllhilfen der Finanzämter](https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare) **Tipp:** Im Zweifel empfiehlt sich ein Blick in die Lohnsteuerbescheinigung oder eine Rückfrage beim Arbeitgeber oder Steuerberater.

Accepted Answer

Die Kapitalabfindung aus einer RT12F Rentenversicherung (meist eine private Rentenversicherung) muss in der Steuererklärung in der Anlage R („Einkünfte aus Renten“) eingetragen w... [mehr]

Accepted Answer

Die Kapitalabfindung aus einer RT12F Rentenversicherung (meist eine private Rentenversicherung) muss in der Steuererklärung in der Anlage R („Einkünfte aus Renten“) eingetragen werden. Entscheidend ist, ob es sich um eine **Leibrente** oder eine **Kapitalauszahlung** handelt und ob die Versicherung vor oder nach dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurde. **Für eine Kapitalabfindung (Einmalauszahlung) aus einer privaten Rentenversicherung:** - **Anlage R, Seite 2, Zeile 31 ff.**: Hier werden „Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen und aus Kapitallebensversicherungen“ eingetragen. - Die genaue Zeile kann je nach Steuerformular und Jahr leicht variieren, in der Regel ist es aber der Bereich ab Zeile 31 („Kapitalauszahlungen aus Altersvorsorgeverträgen und aus Kapitallebensversicherungen“). **Wichtige Hinweise:** - Bei einer Kapitalabfindung aus einer privaten Rentenversicherung, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen wurde, ist in der Regel nur der sogenannte „Ertragsanteil“ steuerpflichtig, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z.B. Laufzeit mindestens 12 Jahre, Auszahlung nach dem 60./62. Lebensjahr). - Die Versicherung stellt eine **Leistungsmitteilung** aus, in der der steuerpflichtige Anteil ausgewiesen ist. Diese Werte überträgst du in die Steuererklärung. - Falls es sich um eine Riester- oder Rürup-Rente handelt, gelten andere Regelungen und Eintragungen. **Weitere Informationen:** - [Anlage R (Einkünfte aus Renten) – Ausfüllhilfe beim Bundesfinanzministerium](https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B1B7B6B

Accepted Answer

Leistungen der Zusatzversorgungskasse (ZVK) sind in der Einkommensteuererklärung in der Regel als „sonstige Einkünfte“ anzugeben. Sie gehören zu den Einkünften aus der... [mehr]

Accepted Answer

Leistungen der Zusatzversorgungskasse (ZVK) sind in der Einkommensteuererklärung in der Regel als „sonstige Einkünfte“ anzugeben. Sie gehören zu den Einkünften aus der gesetzlichen oder betrieblichen Altersversorgung. **Konkret:** - Die ZVK-Rente wird in der Anlage R („Renten und andere Leistungen“) eingetragen. - Trage die Bruttorente (also vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen) in Zeile 31 ff. der Anlage R ein. - Die ZVK sendet dir jährlich eine Rentenbezugsmitteilung, in der die steuerlich relevanten Beträge aufgeführt sind. Diese Mitteilung kannst du als Nachweis beilegen. **Wichtige Hinweise:** - Die ZVK-Rente ist in der Regel nachgelagert zu versteuern, d.h. ein Teil der Rente bleibt steuerfrei (je nach Rentenbeginn), der Rest ist steuerpflichtig. - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die von der ZVK-Rente einbehalten werden, kannst du in der Anlage Vorsorgeaufwand geltend machen. **Weitere Informationen:** - [Anlage R (Formular und Ausfüllhilfe)](https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=1&%24state=display&ffwkey=Steuerformulare_ESt_2023_Anlage_R) - [Informationen zur Zusatzversorgungskasse](https://www.zvk.de/) Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Steuerberater oder dem zuständigen Finanzamt.

Accepted Answer

Ja, bei Punkt 55 „Bezeichnung des Unternehmens“ im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen ist der Name gemeint, unter dem das Unternehmen geführt wird. Das k... [mehr]

Accepted Answer

Ja, bei Punkt 55 „Bezeichnung des Unternehmens“ im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen ist der Name gemeint, unter dem das Unternehmen geführt wird. Das kann entweder dein eigener Name (z. B. „Max Mustermann“) oder eine sogenannte Geschäftsbezeichnung (z. B. „Blumenladen Mustermann“) sein. Falls du keinen besonderen Firmennamen verwendest, trägst du einfach deinen Vor- und Nachnamen ein.

Accepted Answer

Rückzahlungen von Anteilen einer Gesellschaft (z. B. bei einer GmbH oder Genossenschaft) sind in der Einkommensteuererklärung grundsätzlich im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften re... [mehr]

Accepted Answer

Rückzahlungen von Anteilen einer Gesellschaft (z. B. bei einer GmbH oder Genossenschaft) sind in der Einkommensteuererklärung grundsätzlich im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften relevant. Entscheidend ist, ob es sich bei der Rückzahlung um eine steuerpflichtige Ertragsausschüttung (z. B. Gewinnausschüttung) oder um eine steuerneutrale Rückzahlung aus dem sogenannten steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) handelt. **1. Steuerpflichtige Rückzahlung (Gewinnausschüttung):** Wenn die Rückzahlung aus Gewinnen erfolgt, handelt es sich um eine Dividende. Diese ist in der Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) anzugeben. **2. Steuerneutrale Rückzahlung (aus dem Einlagekonto):** Wird die Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet, ist sie grundsätzlich steuerfrei. In diesem Fall muss sie in der Regel nicht in der Steuererklärung angegeben werden. Allerdings erhältst du von der Gesellschaft eine Bescheinigung nach § 27 Abs. 3 KStG, die du aufbewahren solltest. Wichtig: Sollte die Rückzahlung den Einlagebetrag übersteigen, ist der übersteigende Teil als Kapitalertrag zu versteuern und in der Anlage KAP anzugeben. **3. Veräußerung von Anteilen:** Wenn du Anteile verkaufst und dadurch eine Rückzahlung erhältst, ist dies ein Veräußerungsvorgang. Gewinne daraus sind ebenfalls in der Anlage KAP (Zeile 8 ff.) einzutragen. **Fazit:** - **Anlage KAP**: Für steuerpflichtige Rückzahlungen (Dividenden, Gewinne, Veräußerungsgewinne). - **Keine Angabe**: Für steuerneutrale Rückzahlungen aus dem Einlagekonto, sofern sie den Einlagebetrag nicht übersteigen. **Tipp:** Im Zweifel empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Steuerberater, da die genaue Einordnung von den Umständen des Einzelfalls abhängt. Weitere Informationen findest du auch auf der [offiziellen Seite des Bundesfinanzministeriums](https://www.bundesfinanzministerium.de/).

Accepted Answer

Ja, eine Genossenschaftsbeteiligung muss in der Steuererklärung angegeben werden, wenn daraus Einkünfte entstehen, zum Beispiel in Form von Dividenden oder Gewinnbeteiligungen. Diese Eink&uu... [mehr]

Accepted Answer

Ja, eine Genossenschaftsbeteiligung muss in der Steuererklärung angegeben werden, wenn daraus Einkünfte entstehen, zum Beispiel in Form von Dividenden oder Gewinnbeteiligungen. Diese Einkünfte zählen in der Regel zu den Einkünften aus Kapitalvermögen und müssen in der Anlage KAP der Einkommensteuererklärung eingetragen werden. Wird lediglich die Beteiligung gehalten und es entstehen keine Erträge (z. B. keine Ausschüttungen), besteht in der Regel keine Pflicht zur Angabe in der Steuererklärung. Allerdings kann es Ausnahmen geben, etwa wenn Anteile verkauft werden und dabei ein Gewinn entsteht – dann ist dieser Gewinn ebenfalls steuerpflichtig und anzugeben. Es empfiehlt sich, die jährlichen Steuerbescheinigungen der Genossenschaft aufzubewahren und bei Unsicherheiten einen Steuerberater zu konsultieren. Weitere Informationen findest du auch auf der Seite des [Bundesfinanzministeriums](https://www.bundesfinanzministerium.de/). **Zusammengefasst:** - Erträge aus Genossenschaftsbeteiligungen (z. B. Dividenden) müssen angegeben werden. - Reine Beteiligung ohne Erträge muss in der Regel nicht angegeben werden. - Bei Verkauf mit Gewinn ist dieser anzugeben.