Was ist HighLevel All-in-One?

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Was ist HighLevel All-in-One?

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Programm zur Automatisierung am PC?

Wie erweitere ich vordefinierte Filterkriterien in Odoo CRM?

Wie verwende ich im Odoo CRM den Filter 'Datum' für einen relativen Zeitraum?

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HighLevel ist eine All-in-One-Plattform, die speziell für Marketingagenturen und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter CRM (Customer Relationship Management), E-Maileting, SMS-Marketing, Funnel-Bau, Terminplanung und Automatisierung von Marketingprozessen. Ziel von HighLevel ist es, Agenturen und Unternehmen zu helfen, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten, Marketingkampagnen zu optimieren und den Umsatz zu steigern, indem sie alle notwendigen Tools in einer einzigen Plattform vereinen.

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In Salesforce bezeichnet der Begriff "Opportunities" Verkaufschancen oder Geschäftsmöglichkeiten. Sie repräsentieren potenzielle Verkäufe oder Einnahmen, die ein Unterneh... [mehr]

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In Salesforce bezeichnet der Begriff "Opportunities" Verkaufschancen oder Geschäftsmöglichkeiten. Sie repräsentieren potenzielle Verkäufe oder Einnahmen, die ein Unternehmen mit einem bestimmten Kunden oder Interessenten erzielen kann. Opportunities enthalten wichtige Informationen wie: 1. **Wert**: Der geschätzte Umsatz, der aus der Verkaufschance resultieren könnte. 2. **Verkaufsphase**: Der aktuelle Status der Verkaufschance im Verkaufsprozess (z.B. Lead, Angebot, Verhandlung). 3. **Schlussdatum**: Das voraussichtliche Datum, an dem der Verkauf abgeschlossen werden soll. 4. **Kunde**: Der Kunde oder Interessent, mit dem die Verkaufschance verbunden ist. 5. **Produkte/Dienstleistungen**: Die spezifischen Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden. Opportunities helfen Unternehmen, den Verkaufsprozess zu verfolgen, Prognosen zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Sie sind ein zentrales Element im Customer Relationship Management (CRM) von Salesforce.

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Es gibt verschiedene Programme zur Automatisierung am PC die dir helfen können, repetitive Aufgaben zu vereinfachen. Hier sind einige beliebte Optionen: 1. **AutoHotkey**: Ein leistungsstarkes S... [mehr]

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Es gibt verschiedene Programme zur Automatisierung am PC die dir helfen können, repetitive Aufgaben zu vereinfachen. Hier sind einige beliebte Optionen: 1. **AutoHotkey**: Ein leistungsstarkes Skripting-Tool für Windows, mit dem du Tastenkombination, Makros und Automatisierungen erstellen kannst. 2. **Microsoft Power Automate**: Teil der Microsoft 365 Suite, ermöglicht es dir, Workflows zwischen verschiedenen Anwendungen zu automatisieren. 3. **Zapier**: Eine webbasierte Automatisierungsplattform, die es dir ermöglicht, verschiedene Apps und Dienste miteinander zu verbinden und automatisierte Workflows zu erstellen. 4. **IFTTT (If This Then That)**: Ein weiterer Dienst, der es dir ermöglicht, einfache Automatisierungen zwischen verschiedenen Online-Diensten und Geräten zu erstellen. 5. **UiPath**: Eine Plattform für Robotic Process Automation (RPA), die sich besonders für Unternehmen eignet, um komplexe Geschäftsprozesse zu automatisieren. Jedes dieser Programme hat seine eigenen Stärken und Anwendungsbereiche, je nach deinen spezifischen Bedürfnissen.

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Um in Odoo CRM die Liste vordefinierter Filterkriterien zu erweitern, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Zugriff auf die CRM-App**: Melde dich in deinem Odoo-Konto an und gehe zur CRM-App. 2... [mehr]

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Um in Odoo CRM die Liste vordefinierter Filterkriterien zu erweitern, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Zugriff auf die CRM-App**: Melde dich in deinem Odoo-Konto an und gehe zur CRM-App. 2. **Erstellen eines neuen Filters**: Klicke auf die Schaltfläche „Filter“ oder „Erweiterte Suche“ in der oberen rechten Ecke der Liste, um die Filteroptionen anzuzeigen. 3. **Filterkriterien hinzufügen**: Wähle „Neuer Filter“ oder „Filter hinzufügen“. Hier kannst du die gewünschten Kriterien auswählen, z. B. nach Status, Datum, Verantwortlichem usw. 4. **Filter speichern**: Nachdem du die gewünschten Kriterien ausgewählt hast, kannst du den Filter speichern, indem du ihm einen Namen gibst. So wird er in der Liste der vordefinierten Filter angezeigt. 5. **Anpassung der Filter**: Du kannst auch bestehende Filter anpassen, indem du sie auswählst und die Kriterien änderst. 6. **Zugriffsrechte prüfen**: Stelle sicher, dass du die erforderlichen Berechtigungen hast, um Filter zu erstellen oder zu ändern. Diese Schritte sollten dir helfen, die vordefinierten Filterkriterien in Odoo CRM zu erweitern.

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In Odoo CRM kannst du beim Filtern nach Datum einen relativen Zeitraum verwenden, indem du die entsprechenden vordefinierten Filteroptionen nutzt. Hier sind die Schritte, um dies zu tun: 1. **Öf... [mehr]

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In Odoo CRM kannst du beim Filtern nach Datum einen relativen Zeitraum verwenden, indem du die entsprechenden vordefinierten Filteroptionen nutzt. Hier sind die Schritte, um dies zu tun: 1. **Öffne das CRM-Modul**: Gehe zu deinem Odoo-Dashboard und wähle das CRM-Modul aus. 2. **Navigiere zur Listenansicht**: Stelle sicher, dass du dich in der Listenansicht der Opportunities oder Leads befindest. 3. **Filteroptionen öffnen**: Klicke auf die Filter-Schaltfläche oder das Filtersymbol, um die Filteroptionen anzuzeigen. 4. **Datum filtern**: Wähle die Option „Datum“ aus. Du solltest eine Liste von vordefinierten Zeiträumen sehen, wie z.B. „Heute“, „Diese Woche“, „Letzte Woche“, „Dieser Monat“, „Letzter Monat“ usw. 5. **Relativen Zeitraum auswählen**: Klicke auf den gewünschten relativen Zeitraum, um die Liste entsprechend zu filtern. 6. **Anpassung der Filter**: Wenn du einen spezifischeren Zeitraum benötigst, kannst du auch die benutzerdefinierte Filteroption wählen und ein Start- und Enddatum manuell eingeben. Durch diese Schritte kannst du in Odoo CRM effektiv mit relativen Zeiträumen arbeiten, um deine Daten zu filtern.