Wie erweitere ich vordefinierte Filterkriterien in Odoo CRM?

Antwort

Um in Odoo CRM die Liste vordefinierter Filterkriterien zu erweitern, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Zugriff auf die CRM-App**: Melde dich in deinem Odoo-Konto an und gehe zur CRM-App. 2. **Erstellen eines neuen Filters**: Klicke auf die Schaltfläche „Filter“ oder „Erweiterte Suche“ in der oberen rechten Ecke der Liste, um die Filteroptionen anzuzeigen. 3. **Filterkriterien hinzufügen**: Wähle „Neuer Filter“ oder „Filter hinzufügen“. Hier kannst du die gewünschten Kriterien auswählen, z. B. nach Status, Datum, Verantwortlichem usw. 4. **Filter speichern**: Nachdem du die gewünschten Kriterien ausgewählt hast, kannst du den Filter speichern, indem du ihm einen Namen gibst. So wird er in der Liste der vordefinierten Filter angezeigt. 5. **Anpassung der Filter**: Du kannst auch bestehende Filter anpassen, indem du sie auswählst und die Kriterien änderst. 6. **Zugriffsrechte prüfen**: Stelle sicher, dass du die erforderlichen Berechtigungen hast, um Filter zu erstellen oder zu ändern. Diese Schritte sollten dir helfen, die vordefinierten Filterkriterien in Odoo CRM zu erweitern.

Kategorie: Software Tags: Odoo CRM Filter
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