Was sind Opportunities bei Salesforce?

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Was sind Opportunities bei Salesforce?

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Wie erstellt man einen Salesforce-Report nach Postleitzahl?

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In Salesforce bezeichnet der Begriff "Opportunities" Verkaufschancen oder Geschäftsmöglichkeiten. Sie repräsentieren potenzielle Verkäufe oder Einnahmen, die ein Unternehmen mit einem bestimmten Kunden oder Interessenten erzielen kann. Opportunities enthalten wichtige Informationen wie: 1. **Wert**: Der geschätzte Umsatz, der aus der Verkaufschance resultieren könnte. 2. **Verkaufsphase**: Der aktuelle Status der Verkaufschance im Verkaufsprozess (z.B. Lead, Angebot, Verhandlung). 3. **Schlussdatum**: Das voraussichtliche Datum, an dem der Verkauf abgeschlossen werden soll. 4. **Kunde**: Der Kunde oder Interessent, mit dem die Verkaufschance verbunden ist. 5. **Produkte/Dienstleistungen**: Die spezifischen Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden. Opportunities helfen Unternehmen, den Verkaufsprozess zu verfolgen, Prognosen zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Sie sind ein zentrales Element im Customer Relationship Management (CRM) von Salesforce.

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Um in Salesforce (SFDC) einen Report nach Postleitzahl (PLZ) zu erstellen, gehst du wie folgt vor: 1. **Gehe zu „Berichte“** Klicke im Hauptmenü auf „Berichte“ (engl... [mehr]

Accepted Answer

Um in Salesforce (SFDC) einen Report nach Postleitzahl (PLZ) zu erstellen, gehst du wie folgt vor: 1. **Gehe zu „Berichte“** Klicke im Hauptmenü auf „Berichte“ (englisch: Reports). 2. **Neuen Bericht erstellen** Klicke auf „Neuen Bericht“ (New Report). 3. **Berichtstyp auswählen** Wähle den passenden Berichtstyp, z. B. „Leads“, „Kontakte“, „Accounts“ – je nachdem, wo die PLZ gespeichert ist. 4. **Bericht konfigurieren** Klicke auf „Weiter“ und dann auf „Bericht anpassen“ (Customize). 5. **PLZ-Feld hinzufügen** Suche im linken Bereich nach dem Feld „Postleitzahl“ (meist „Mailing Postal Code“ bei Kontakten oder „Billing Postal Code“ bei Accounts) und ziehe es in den Bericht. 6. **Nach PLZ gruppieren (optional)** Um die Daten nach PLZ zu gruppieren, ziehe das PLZ-Feld in den Bereich „Gruppieren nach“ (Group Rows). 7. **Filter setzen (optional)** Setze ggf. Filter, z. B. auf bestimmte PLZ-Bereiche oder andere Kriterien. 8. **Bericht speichern und ausführen** Gib dem Bericht einen Namen, speichere ihn und klicke auf „Ausführen“ (Run). **Hinweis:** Die Feldnamen können je nach Sprache und Salesforce-Setup leicht variieren. Typische Feldnamen sind: - „Mailing Postal Code“ (bei Kontakten) - „Billing Postal Code“ (bei Accounts) - „Postal Code“ (bei Leads) Weitere Infos findest du in der [Salesforce-Hilfe](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_builder_overview.htm). So erhältst du eine Übersicht deiner Datensätze nach Postleitzahl sortiert oder gruppiert.