Welche CRM-Systeme gibt es für kleine Unternehmen?

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Welche CRM-Systeme gibt es für kleine Unternehmen?

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Was sind Opportunities bei Salesforce?

Wie erweitere ich vordefinierte Filterkriterien in Odoo CRM?

Wie verwende ich im Odoo CRM den Filter 'Datum' für einen relativen Zeitraum?

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Es gibt mehrere CRM-Systeme, die sich besonders gut für kleinere Unternehmen eignen. Hier sind einige der bekanntesten: 1. **HubSpot CRM**: Bietet eine kostenlose Version mit grundlegenden Funktionen und ist sehr benutzerfreundlich. [HubSpot CRM](https://www.hubspot.de/products/crm) 2. **Zoho CRM**: Eine kostengünstige Lösung mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen. [Zoho CRM](https://www.zoho.com/de/crm/) 3. **Salesforce Essentials**: Eine abgespeckte Version von Salesforce, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde. [Salesforce Essentials](https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/essentials/overview/) 4. **Pipedrive**: Ein visuell orientiertes CRM, das sich auf die Vertriebs-Pipeline konzentriert. [Pipedrive](https://www.pipedrive.com/de) 5. **Insightly**: Bietet sowohl CRM- als auch Projektmanagement-Funktionen. [Insightly](https://www.insightly.com/) 6. **Freshsales**: Teil der Freshworks Suite, bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und KI-gestützte Funktionen. [Freshsales](https://www.freshworks.com/de/crm/) Diese Systeme bieten unterschiedliche Funktionen und Preismodelle, sodass es sinnvoll ist, die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zu berücksichtigen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

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In Salesforce bezeichnet der Begriff "Opportunities" Verkaufschancen oder Geschäftsmöglichkeiten. Sie repräsentieren potenzielle Verkäufe oder Einnahmen, die ein Unterneh... [mehr]

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In Salesforce bezeichnet der Begriff "Opportunities" Verkaufschancen oder Geschäftsmöglichkeiten. Sie repräsentieren potenzielle Verkäufe oder Einnahmen, die ein Unternehmen mit einem bestimmten Kunden oder Interessenten erzielen kann. Opportunities enthalten wichtige Informationen wie: 1. **Wert**: Der geschätzte Umsatz, der aus der Verkaufschance resultieren könnte. 2. **Verkaufsphase**: Der aktuelle Status der Verkaufschance im Verkaufsprozess (z.B. Lead, Angebot, Verhandlung). 3. **Schlussdatum**: Das voraussichtliche Datum, an dem der Verkauf abgeschlossen werden soll. 4. **Kunde**: Der Kunde oder Interessent, mit dem die Verkaufschance verbunden ist. 5. **Produkte/Dienstleistungen**: Die spezifischen Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden. Opportunities helfen Unternehmen, den Verkaufsprozess zu verfolgen, Prognosen zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Sie sind ein zentrales Element im Customer Relationship Management (CRM) von Salesforce.

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Um in Odoo CRM die Liste vordefinierter Filterkriterien zu erweitern, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Zugriff auf die CRM-App**: Melde dich in deinem Odoo-Konto an und gehe zur CRM-App. 2... [mehr]

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Um in Odoo CRM die Liste vordefinierter Filterkriterien zu erweitern, kannst du folgende Schritte befolgen: 1. **Zugriff auf die CRM-App**: Melde dich in deinem Odoo-Konto an und gehe zur CRM-App. 2. **Erstellen eines neuen Filters**: Klicke auf die Schaltfläche „Filter“ oder „Erweiterte Suche“ in der oberen rechten Ecke der Liste, um die Filteroptionen anzuzeigen. 3. **Filterkriterien hinzufügen**: Wähle „Neuer Filter“ oder „Filter hinzufügen“. Hier kannst du die gewünschten Kriterien auswählen, z. B. nach Status, Datum, Verantwortlichem usw. 4. **Filter speichern**: Nachdem du die gewünschten Kriterien ausgewählt hast, kannst du den Filter speichern, indem du ihm einen Namen gibst. So wird er in der Liste der vordefinierten Filter angezeigt. 5. **Anpassung der Filter**: Du kannst auch bestehende Filter anpassen, indem du sie auswählst und die Kriterien änderst. 6. **Zugriffsrechte prüfen**: Stelle sicher, dass du die erforderlichen Berechtigungen hast, um Filter zu erstellen oder zu ändern. Diese Schritte sollten dir helfen, die vordefinierten Filterkriterien in Odoo CRM zu erweitern.

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In Odoo CRM kannst du beim Filtern nach Datum einen relativen Zeitraum verwenden, indem du die entsprechenden vordefinierten Filteroptionen nutzt. Hier sind die Schritte, um dies zu tun: 1. **Öf... [mehr]

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In Odoo CRM kannst du beim Filtern nach Datum einen relativen Zeitraum verwenden, indem du die entsprechenden vordefinierten Filteroptionen nutzt. Hier sind die Schritte, um dies zu tun: 1. **Öffne das CRM-Modul**: Gehe zu deinem Odoo-Dashboard und wähle das CRM-Modul aus. 2. **Navigiere zur Listenansicht**: Stelle sicher, dass du dich in der Listenansicht der Opportunities oder Leads befindest. 3. **Filteroptionen öffnen**: Klicke auf die Filter-Schaltfläche oder das Filtersymbol, um die Filteroptionen anzuzeigen. 4. **Datum filtern**: Wähle die Option „Datum“ aus. Du solltest eine Liste von vordefinierten Zeiträumen sehen, wie z.B. „Heute“, „Diese Woche“, „Letzte Woche“, „Dieser Monat“, „Letzter Monat“ usw. 5. **Relativen Zeitraum auswählen**: Klicke auf den gewünschten relativen Zeitraum, um die Liste entsprechend zu filtern. 6. **Anpassung der Filter**: Wenn du einen spezifischeren Zeitraum benötigst, kannst du auch die benutzerdefinierte Filteroption wählen und ein Start- und Enddatum manuell eingeben. Durch diese Schritte kannst du in Odoo CRM effektiv mit relativen Zeiträumen arbeiten, um deine Daten zu filtern.