1 Frage zu Salesforce

Um in Salesforce einen automatisierten Geschäftsprozess anzulegen, kannst du die folgenden Schritte befolgen: 1. **Zugriff auf Salesforce**: Melde dich in deinem Salesforce-Konto an. 2. **Navigiere zu "Setup"**: Klicke auf das Zahnrad-Symbol in der rechten Ecke und wähle "Setup". 3. **Suche nach "Process Builder"**: Gib in der Suchleiste "Process Builder" ein und wähle es aus. 4. **Neuen Prozess erstellen**: Klicke auf "Neuer Prozess". Gib deinem Prozess einen Namen und eine Beschreibung, um ihn später leichter identifizieren zu können. 5. **Auslöser definieren**: Wähle aus, wann der Prozess ausgelöst werden soll (z.B. bei der Erstellung oder Aktualisierung eines Datensatzes). 6. **Kriterien festlegen**: Definiere die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit der Prozess fortgesetzt wird. Du kannst Bedingungen hinzufügen, um spezifische Anforderungen zu definieren. 7. **Aktionen hinzufügen**: Füge die gewünschten Aktionen hinzu, die ausgeführt werden sollen, wenn die Kriterien erfüllt sind. Dies können das Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Datensätzen, das Senden von E-Mails oder das Auslösen von weiteren Prozessen sein. 8. **Prozess aktivieren**: Nachdem du alle Schritte konfiguriert hast, klicke auf "Aktivieren", um den Prozess in Betrieb zu nehmen. 9. **Testen**: Teste den Prozess, um sicherzustellen, dass er wie gewünscht funktioniert. Diese Schritte helfen dir, einen automatisierten Geschäftsprozess in Salesforce zu erstellen.